Os gêmeos Vincent e Frankie Martino tentam sobreviver na região do Times Square, em Nova York, no início da década de 70. Vincent tenta melhorar de vida e observa outros que também ganham seu dinheiro.

Vincent se muda para um hotel em Times Square e analisa uma oferta do mafioso Rudy Pipilo. Bobby também está interessado nos contatos de Vincent, enquanto Candy começa a se interessar pelo processo de produção de um filme pornográfico.

Vincent é surpreendido pela chegada de um novo sócio ao bar; Rudy planeja mudanças no The Deuce, e conta com o apoio de um ambicioso prefeito; Candy busca uma oportunidade de trabalho e Darlene faz hora extra no emprego.

Rudy faz uma oferta tentadora a Vincent; Candy atrai atenção indesejada.

Bobby tenta convencer Vincent a aceitar a última oferta de Rudy; Candy pensa em mudar de profissão.

A repressão maior da polícia na época de fim de ano cria uma oportunidade para Vincent e Bobby.

Os cafetões do Deuce percebem que estão obsoletos; Candy pensa grande; Vincent confronta o passado de Abby.

Vincent se recusa a afundar mais com Rudy; Candy percebe o futuro da pornografia.