Jesus oferece o sermão que mais mudou vidas na história. O resultado? Mais seguidores, mais inimigos e discípulos prontos para seguir Jesus em qualquer lugar. Simon e Eden se reencontram, Matthew enfrenta seu passado e Andrew visita João Batista na prisão.

Jesus é um problema para os romanos. Com peregrinos de todos os lugares montando uma cidade de tendas nos portões de Cafarnaum para ver Jesus, as tensões aumentam. Jesus envia oficialmente os doze apóstolos em uma missão emocionante, mas perigosa, fazendo com que o pequeno Tiago pergunte por que ele não foi curado.

Jesus retorna à casa de sua infância para a grande celebração do ano novo judaico. Seus amigos de infância e familiares estão todos entusiasmados com o que ouviram sobre Jesus... até que ele lhes conta a verdade sobre quem Ele é.

De dois em dois, os discípulos cumprem a missão de Jesus de curar, expulsar demônios e pregar suas palavras. Mas ao retornar, eles lutam para entender o que aconteceu, enquanto Simão e Eden lutam para se reconectar.

À medida que as tensões aumentam em casa, Simão e Gaius trabalham juntos para resolver o problema da água em Cafarnaum. Enquanto isso, Jairo e Verônica estão igualmente desesperados para encontrar Jesus como a única esperança para suas crises.

André e Filipe descobrem que sua missão anterior resultou em uma devastação que exigirá um retorno. Simão Z é finalmente forçado a confrontar seu passado, mas dois discípulos de João Batista chegam a Cafarnaum com uma pergunta importante para Jesus.

"Ter ouvidos para ouvir." Jesus conduz os discípulos a uma região perigosa, onde eles enfrentarão uma multidão armada com línguas afiadas e ouvidos surdos... mas mesmo seus seguidores mais próximos estão achando muito difícil ouvir.

Milhares chegam para primeiro discutir e depois ouvir Jesus enquanto ele prega. Shmuel e Atticus ouvem o que está acontecendo e viajam para Decápolis para pegar Jesus no ato de uma possível revolta. Enquanto isso, à medida que a pregação se estende para o dia seguinte, os discípulos percebem que têm um problema significativo: milhares estão com fome e não há comida.