A tensão aumenta entre os discípulos enquanto eles lutam com a crescente fama de Jesus em Samaria. Jesus repreende Tiagão e João por seu preconceito e, após um encontro quase violento, dá a eles um novo apelido.

Um visitante misterioso procura encontrar Jesus, mas os discípulos hesitam. A tensão aumenta entre Simão e Mateus. Enquanto o grupo se dirige para uma nova cidade, chega a notícia de que a fama de Jesus está crescendo.

Um dia longo e cansativo se transforma em noite enquanto os discípulos ajudam Jesus a lidar com uma grande multidão que espera ser curada. Ao redor da fogueira, durante o jantar, o grupo procura se conhecer melhor. Mas as tensões começam.

Enquanto Jesus e os discípulos se dirigem a Jerusalém para celebrar a Festa dos Tabernáculos, um novo inimigo os segue, enquanto um inimigo familiar os aguarda.

Após mexer a água, Jesus agora é perseguido por Simão, o Zelote, Atticus e Shmuel. João Batista visita o grupo e conta a Jesus sua perigosa missão. Enquanto isso, no acampamento, Maria Madalena fica arrasada com o encontro com um estranho misterioso e perigoso.

Mateus e Simão tentam se dar bem enquanto procuram Maria em lugares escuros. O grupo teme por Maria enquanto luta com a falta de comida e as más notícias sobre João Batista. Enquanto isso, Jesus continua irritando Fariseus em várias regiões.

Ao saber do paradeiro de Jesus, Quintus manda Gaius prendê-lo. Os discípulos perdem o controle enquanto discutem sobre como responder. Enquanto buscam informações sobre para onde Jesus foi levado, André e Filipe encontram velhos amigos.

Enquanto Jesus e Mateus preparam o conteúdo do grande sermão, os discípulos espalham a palavra enquanto lutam entre si. Um membro do alto escalão do Sinédrio fica chocado com os relatos de Shmuel sobre Jesus. Milhares chegam para o sermão, incluindo rostos familiares.