Rimuru passa seus dias cuidado dos antigos alunos de Shizu. Após resolver a ameaça que poderia consumir a vida dessas crianças, ele pode voltar a se focar na diplomacia de sua nação.

A chegada da delegação do Reino Animal de Eurazania imediatamente se torna um incidente, que se resolve de forma inesperada. Após as negociações, Rimuru se prepara para fortalecer os laços com outros reinos.

Rimuru chega à Nação Armada de Dwargon para conversar com o Rei Gazel, firmar novos acordos e se atualizar a respeito da situação atual entre as várias nações. E claro que, após o trabalho, reserva-se um momento de lazer.

As crianças que Shizu queria ajudar estão salvas, e Rimuru as deixa nas mãos de Tiss. O slime está pronto para voltar a Tempest e continuar a expansão diplomática e comercial do país, mas essa prosperidade atrai a atenção de gente com intenções não tão boas...

Myulan sofre por estar cumprindo ordens de Clayman contra sua vontade. Ela não pode recusar enquanto estiver em jogo algo que ela considera mais valioso que sua própria vida, mas ela é só uma peça num quebra-cabeça muito maior e mais perigoso...

Rimuru se despede de seus alunos e pretende voltar diretamente para Tempest, para cuidar dos negócios pendentes, mas algo, ou alguém, o impede de abrir o portal que o levaria para casa...

Além do repentino encontro com Hinata, que coloca a própria vida de Rimuru em risco, o líder de Tempest ainda tem outros assuntos com que se preocupar - e o maior deles é a tragédia ocorrida em sua cidade...

Após o choque da visão da cidade central de Tempest em ruínas, Rimuru trabalha para descobrir detalhes da causa do incidente, e uma possibilidade inimaginável começa a se abrir...

O ataque do Reino de Falmuth e seus aliados leva exatamente ao resultado que queriam: a guerra. Rimuru está prestes a tomar uma decisão que pode mudar o rumo da história do mundo em que reencarnou.

Após se reorganizarem, Rimuru e seus companheiros partem para o ataque. Os objetivos são simples e claros, não há razão para hesitar. É hora de dar o troco.

Decidido a eliminar os inimigos e salvar seus companheiros vitimados pela maldade e ganância do Reino de Falmuth, Rimuru executa o processo para se tornar um Lorde Demônio...

Após um processo controverso, Rimuru evolui para algo capaz de salvar seus companheiros. Mas outros problemas com vários povos mostram que o conflito é maior do que se esperava, e Clayman está envolvido.

Após salvar sua cidade e habitantes, Rimuru traz de volta uma figura muito importante para o povo da Grande Floresta de Jura. O encerramento da guerra entre Falmuth e Tempest leva ao passo seguinte: reorganizar forças e tratados.

Apesar de imprevista, Rimuru abre uma reunião com grandes líderes de várias nações para discutir os passos que seguirão o nascimento de um novo Lorde Demônio.

Após certos imprevistos, a conferência entre monstros e humanos tem continuidade e os líderes das nações envolvidas conhecerão os passos que seguirão o nascimento de um novo Lorde Demônio e o retorno do Dragão do Vendaval.

Ramiris finalmente expõe as notícias terríveis sobre o futuro de Tempest, sobre as quais veio avisar Rimuru. A confusão logo é resolvida, mas a situação pode ser perigosa por outros motivos. Todos então se juntam para tentar prever os planos de Clayman.

O aviso do próximo evento que reunirá vários Lordes Demônios serve como parte do plano para enfrentar Clayman. Mas, antes disso, Rimuru precisa encontrar uma forma de salvar o povo de Eurazania, que se tornou alvo de um plano diabólico de Clayman.

Após enviar suas tropas em direção à Eurazania, Rimuru precisa se preparar para o Walpurgis, a grande reunião de Lordes Demônios - e também para o confronto com Clayman pelo que tem feito.

Benimaru está no comando das tropas que enfrentarão o exército de Clayman, que invadiu o Reino Animal. Se tudo ocorrer de acordo com o plano, alcançar a vitória é apenas questão de tempo.

Gabiru e os Três Guerreiros Bestiais enfrentam as forças de Clayman até que encontram oponentes formidáveis. Benimaru terá que entrar em ação.

Está chegando a hora do início do Walpurgis, o evento que juntará os Lordes Demônios que dominam o mundo. Enquanto isso Shuna, Souei e Hakurou seguem para tomar o castelo de Clayman, mas encontram problemas no caminho.

O esperado banquete dos Lordes Demônios tem início, e Clayman serve o primeiro prato: um discurso cheio de ódio e recheado de acusações, para colocar Rimuru contra a parede.

O aparecimento repentino de Veldora surpreende Rimuru, mas isso o salva dos ataques de Milim. É hora de tentar pôr fim à batalha contra Clayman.

Clayman despertou como um verdadeiro lorde demônio. A luta entre Rimuru e o mestre das marionetes continua, mas a diferença de forças fica muito evidente. A batalha e suas consequências trazem mudanças profundas aos Dez Lordes Demônios.