Celestino (Bemvindo Siqueira) retorna à sua terra natal, Candeias, para o enterro de um velho amigo. A viagem traz lembranças do passado, quando tocava sanfona no Trio do Sertão. Ele revê Ataulfo (Tião Davilla), latifundiário e antigo parceiro musical, e Ezequiel (Arlindo Lopes), trabalhador rural e filho do outro componente do Trio, Tonico. Tema: Contrastes no campo.