Naofumi mal voltou de um outro mundo alternativo e já tem mais problemas para resolver.

Depois da primeira vitória, Naofumi e seu grupo seguem nas partidas da arena para juntarem mais dinheiro.

Naofumi finalmente ganha dinheiro suficiente para comprar escravos que eram de Lurolona e logo vai até o mercador de escravos.

A pedido da rainha, Naofumi vai para uma cidade próxima procurar os outros heróis, começando pelo da Lança.

Naofumi, Raphtalia e Filo dão um jeito de despistar Motoyasu, mas encontram um grupo perigoso no caminho de volta.

Enquanto buscavam por possíveis bandidos nas redondezas do vilarejo, Naofumi e seu grupo acabam encontrando Ren em um estado estranho.

Naofumi consegue trazer Ren para seu lado e os preparativos para derrotar a Fênix seguem em frente.

Naofumi e seu grupo decidem ir atrás do Gaelion antes que algo terrível possa acontecer.

Naofumi e seu grupo precisam achar uma forma de derrotar o dragão, não só pela ameaça, mas também pelas maldições aplicadas.

Filo e Melty vão treinar, enquanto Naofumi e os outros encontram os rastros do Herói de Arco no submundo.

Rishia se prepara para lutar com seu antigo companheiro de grupo, o Herói de Arco Itsuki.

O ferreiro finalmente consegue adaptar as roupas usadas no outro mundo para que sejam usadas e Naofumi já manda Raphtalia usar. Ele só não sabia o problema que estava por vir.