Com a aproximação do final da longa batalha contra o Zsoltgewinn de Miura, Gai precisa pagar uma promessa feita com Ichijo.

Embora esteja contente com suas missões para o Shoshidai e com seu relacionamento com a namorada, Marcus sente que algo está errado após um encontro com Aya.

Com um Busoma à solta fora da sede do Shoshidai, Kagami acorda três Crisálides de um Sono Frio para neutralizar a ameaça hostil.

Himiko, líder dos Gabis, localiza o Busoma responsável pela morte de seu camarada Soin. Kagami recebe ordens para não enfrentar o Azoth de Marcus.

Sob os cuidados de Gabi, Gai se dedica à meditação e ganha um novo braço protético. Um garoto busca uma ajuda improvável contra o bullying.

Shin se submete a um procedimento arriscado para extrair o núcleo da alma de seu corpo. Kuromaru começa a gostar de Gai quando é salvo por ele.

O Shoshidai envia três Crisálides para matar o Zsoltgewinn de Miura, mas Kyoka pede que usem a vacina protótipo em seu pai para salvá-lo.

O motivo real para a internação de Rie e dos outros pela Shoshidai é revelado. Shin e Ogata pedem a Kuromaru para levá-los até Gai.

Shin faz uma descoberta desanimadora no hospital onde Rie vive. Yasuko e Arnys visitam Issei, que deixou o Shoshidai.

O ressentimento de Shin por Gai aumenta e ele resolve se dedicar a combater o Busoma como um Crisálide.

O despertar de Gai desencadeia o caos no mundo. O Busoma Zsoltgewinn, na forma humana de Miura, aparece para Amon e Kigetsu.

Sob o olhar do poderoso Grimms, Gai e Shin se enfrentam em uma batalha feroz, cada qual usando sua Shiryu contra o outro.