No caminho de volta para casa, Will é aterrorizado por alguma coisa. Não longe dali, um laboratório secreto guarda um segredo sinistro.

Lucas, Mike e Dustin tentam conversar com a menina que encontram. Hopper tem perguntas para uma Joyce extremamente ansiosa.

Cada vez mais preocupada, Nancy procura Barb e acaba descobrindo o que Jonathan anda fazendo. Joyce está convencida de que Will está tentando se comunicar com ela.

Joyce se recusa a acreditar de Will morreu, e tenta se comunicar com ele. Os meninos transformam o visual de Onze. Nancy e Jonathan acabam se unindo.

Hopper consegue entrar no laboratório enquanto Nancy e Jonathan confrontam as forças que levaram Will. Os meninos perguntam ao Sr. Clarke como se vai para outra dimensão.

Desesperado, Jonathan procura por Nancy na escuridão, mas Steve faz a mesma coisa. Hopper e Joyce descobrem a verdade sobre os experimentos conduzidos no laboratório.

Onze tenta chegar a Will, mas Lucas dá o alerta de perigo. Nancy e Jonathan mostram à polícia as imagens capturadas pela câmera.

O Dr. Brenner interroga Hopper e Joyce enquanto os meninos e Onze esperam no ginásio. Nancy e Jonathan se preparam para uma nova batalha.