Após a prisão da mãe, os gêmeos Janelle e Tal vão morar com seu Tio Al, em Atlanta. Janelle fica sabendo que a escola de artes performáticas, High Water, fica no seu novo bairro, o que pode mudar tudo.

Janelle tem dificuldades com sua audição após ser forçada a sair de sua zona de conforto, enquanto Tal confronta seus agressores.

Tal se esforça para se igualar aos seus novos colegas, Sage faz um anúncio inesperado e Davis se depara com um problema familiar que pode atrapalhar seu futuro.

Janelle e Dondre não conseguem esconder seus sentimentos, enquanto alianças são desafiadas na High Water.

Os problemas de Sage começam a aparecer e Dondre descobre que Janelle esconde um segredo.

Odalie descobre por que Davis tem faltado às aulas, as alianças de King são rompidas e Tal finalmente se aproxima de seu paquera.

As tensões aumentam na grande festa de Dondre e Janelle, enquanto Johnny força Tal a encarar a verdade sobre quem ele é.

Poppy e Janelle se abrem, enquanto Rigo e Dondre enfrentam os eventos da festa.

Rigo é viralizado e King faz uma grande revelação à Poppy.

As audições para a tour de Sage Odom estão em andamento, Tio Al tenta salvar os gêmeos e o passado turbulento de Collete e East-O vem à tona.