Estranhas explosões de energia na extremidade da galáxia obrigam a Frota Estelar a designar o capitão Christopher Pike ao comando da Discovery para investigar.

Um novo sinal atrai a Discovery para um planeta distante habitado por descendentes de humanos sobreviventes de uma guerra travada na Terra há muitos séculos.

Uma divisão secreta da Frota Estelar tem de intervir em um tumulto no planeta natal klingon. Burnham recebe a visita de um parente em busca de respostas.

A Discovery é aprisionada por uma esfera que pode ser inteligente. Uma transformação física afeta Saru, e Tilly é tomada por uma forma de vida hostil.

Com a ajuda de alguns velhos conhecidos que agora estão a serviço da Seção 31, a Discovery executa um plano arriscado para salvar Tilly da rede micelial.

Uma nova explosão vermelha aparece perto do planeta natal de Saru, Kaminar, forçando a Discovery a um confronto com os ba'ul, a espécie dominante do planeta.

Burnham viaja para Vulcano em busca de Spock. Pike se une a Tyler para investigar um fenômeno de deslocamento temporal que aconteceu depois da aparição do Anjo Vermelho.

Burnham leva Spock ao planeta Talos IV, esperando que seus misteriosos habitantes possam restaurar a mente de seu irmão. Pike desafia a Seção 31.

O almirante Cornwell pede à tripulação da Discovery que prenda um líder da Seção 31, enquanto Spock tenta entender por que o Anjo Vermelho o atacou.

Surge uma revelação bombástica sobre a origem do Anjo Vermelho, e a tripulação da Discovery bola um plano para capturar a entidade -- arriscando a vida de Michael.

A Frota Estelar luta para impedir que a inteligência artificial Controle capture os dados da Esfera. O esforço terá um desfecho devastador.

Outro sinal leva a Discovery a Boreth, um planeta klingon onde um recurso precioso mostra a Pike um relance terrível do seu futuro.

Perseguida por uma frota da Seção 31, a tripulação abandona a Discovery, e Michael tem uma ideia que pode significar sua última missão.

Enquanto o novo traje temporal é construído, Spock e Michael chegam a um entendimento, e o capitão Pike começa a ficar sem opções diante de uma força de ataque superior.