Um novo método cirúrgico deixa o cachorro Bobby com inteligência semelhante a um humano. Ao saber disso, Tadao, um entregador de massas com deficiência resolve servir de cobaia humana e se tornar inteligente. A experiência dá certo com ele também, mas ao ver a terrível mutação pela qual sofreu o cãozinho Bobby, Tadao com a ajuda de Spectreman, corre contra o tempo para não ter o mesmo destino. O de se tornar um monstro.