Os exércitos francês e alemão procuram "A Lista da Esperança", em posse de Erika. Guise, que procurou a lista para tornar seu sonho uma realidade, morre quando é atacado pelo misterioso artista marcial que aparece diante dele. Enquanto isso, Fei-Yan relembra a tragédia que ocorreu na mansão de Erika. Depois de testemunhar pessoalmente o sentimento de mãe e filha pela Lista da Esperança, ele jurou proteger Erika, que trouxe lágrimas novamente aos seus olhos. "Você pode proteger vidas com força, mas não com corações." Impulsionado pelas palavras de Yu-Ling, Fei-Yan decide se tornar um demônio e resolve lutar contra Kenshiro até a morte.