Oliveira fica arrasado com as críticas à peça que dirige. Após a estreia decide procurar Dante, um amigo que virou desafeto. Os dois discutem e Oliveira sofre um acidente.

Dante assume a direção artística do festival no lugar de Oliveira, que, mesmo morto, assombra o velho amigo. Oswald Thomas é escolhido para dirigir a nova peça.

Ellen convida o elenco para uma festa em casa, mas Dante invade o lugar, briga com Oswald e acaba preso. O delegado acredita que Dante seja louco.

Dante resolve assumir a direção da peça, mas Graça tenta armar contra ele. Ricardo decide investir numa temporada de espetáculos populares e lucrativos.

Os problemas na montagem se acumulam. A estreia da peça é antecipada e Jaques abandona o espetáculo após conversar com Ricardo. Dante surta com tanta confusão.

O teatro lota no dia da estreia. Dante passa instruções a Jaques antes do início da peça e Ricardo se emociona com o resultado. Agora é hora de cumprir a promessa feita a Oliveira.

Após o sucesso com a peça, Ricardo anuncia que a companhia terá um novo espetáculo, mas a verba será menor. Dante e Ellen voltam a se envolver.

Ricardo tenta conseguir verba para a temporada dos clássicos. Dante interrompe uma montagem infantil de Macbeth quando Oliveira reaparece para ele.

Os problemas se acumulam na montagem de Macbeth e Dante se sente pressionado. Oswald volta para dirigir Romeu e Julieta. Ricardo se assusta com a campanha publicitária da peça.

O elenco de Romeu e Julieta não entende o trabalho de Oswald. Patrick e Sarah decidem pedir ajuda a Dante. Elen dorme com o cunhado. Dante diz que não gosta da peça de Oliveira.

Dante demite Henrique e busca outro protagonista para Macbeth, mas Ellen pede para trazê-lo de volta. Alan diz que Dante deve acreditar em sua visão do espetáculo.

Dante fala com Oswald, que decide mudar tudo em Romeu e Julieta. A encenação de Macbeth é um sucesso. Dante se despede de Oliveira e tem que decidir sobre Ellen.