Depois de uma apresentação com o parceiro Tonik, o produtor de hip-hop Jinn chama a atenção do executivo de uma gravadora importante. A policial Sara segue uma pista.

Jinn está dividido entre a lealdade a Tonik e uma oportunidade promissora. Os arriscados negócios de Ardan provocam problemas entre ele e seu irmão Kalifa.

As tensões entre as gangues aumentam depois que "amostras grátis" são jogadas nas ruas. Jinn trabalha com uma letrista agressiva. Sara encontra uma antiga paixão.

As divisões da família de Jinn vêm à tona, e as operações de Ardan começam a interferir nos negócios da Skyline. Sara mistura negócios e prazer.

Zilan ajuda Jinn a se vingar, mas só consegue deixar os dois em uma situação delicada. O informante de Sara se aproxima demais e acaba em maus lençóis.

A Skyline recebe uma proposta, e Kalifa luta para se livrar do passado. Enquanto a vida de Sara sai de controle, Jinn recebe uma oferta que pode mudar sua carreira.