A turma resolve voltar ao pais das fábulas levando Dona Benta para conhecer La Fontaine, mas erram o caminho e caem nas terras das Mil e Uma Noites. Visconde e o Burro Falante são raptados pelo Pássaro Roca, e só com a ajuda do Barão de Munchausen conseguem ser salvos. No final, Pedrinho volta para a cidade e conta a todos da escola sobre suas férias no sítio.