Pedrinho, depois de ouvir a história de Pinóquio, decide construir um boneco falante. Depois de um mal-entendido com Emília, ele termina o boneco e dá o nome de João Faz-de-Conta. Ao mesmo tempo, um gato aparece no sítio, fazendo-se passar pelo gato Fuzuê, da mulher do coronel Teodorico. Ele se faz de amigo só para roubar galinhas, mas no final é desmascarado pelo Visconde.