Os destinos convergem no Japão depois que um navio estrangeiro chega à costa de um pobre vilarejo de pescadores. Enquanto isso, em Osaka, Senhor Toranaga é derrotado por seus inimigos.

A chegada de Blackthorne a Osaka desperta um vespeiro de rivalidades. Mariko fica entre sua causa e sua fé quando precisa traduzir para o estrangeiro sob custódia do Senhor Toranaga.

Depois que Blackthorne sobrevive a uma tentativa de assassinato, Toranaga percebe que deve tirar seus aliados de Osaka ou correr o risco de uma derrota certa.

Blackthorne e Mariko testam sua nova aliança treinando o regimento de armas de Toranaga para a guerra. Yabushige deve lidar com suas promessas feitas a Ishido quando um velho amigo chega ao vilarejo.

Blackthorne e Mariko se esforçam para manter um segredo que pode levá-los à morte. Yabushige procura o espião que contou suas intenções ao Senhor Toranaga.

Senhora Ochiba retorna a Osaka para acelerar a campanha dos regentes contra Toranaga. Em Ajiro, Toranaga coloca à prova a lealdade de Mariko à sua causa.

Superado por novas alianças em Osaka, Toranaga é forçado a firmar um novo acordo com um membro de sua família que não via há muito tempo.

O clã de Toranaga vai para Edo e aguarda seu destino. Blackthorne deve decidir por quem lutará: pelo senhor que lhe deu as costas ou pela ambição que o trouxe ao Japão.

Mariko chega em Osaka para o combate de sua vida. Blackthorne e Yabushige se juntam para salvar suas cabeças à medida que suas opções diminuem.

Na esteira de uma morte trágica, Blackthorne enfim considera a verdadeira natureza do plano de Toranaga.