A tristeza está no ar no dia da coroação de Cintilante. Acompanhada por Adora e Arqueiro, ela sai em busca da Câmara das Rainhas.

Cintilante envia Adora, Perfuma, Arqueiro e Huntara em uma missão para recuperar a nave de Mara, mas a Horda chega antes. Felina encontra o metamorfo Encrenca Dupla.

A cidade de Elberon organiza uma festa para Adora, Arqueiro e Ventania. Horda prepara mais uma armadilha.

O grupo organiza uma emboscada. Adora busca um novo robô, e Cintilante ouve os conselhos de Sombria.

Uma tempestade diferente atrapalha a vida de Adora e dos aprendizes da Horda. Danificada, Esperança da Luz é forçada a reiniciar seu sistema.

Felina manda Scorpia encontrar as gravações de Entrapta. Flutterina cria desavenças no grupo.

Depois de uma desastrosa missão, Serena está certa de que há um espião em Lua Clara e decide desmascará-lo.

A tensão entre Cintilante e Adora só aumenta, e o desânimo se instala. Falcão do Mar, Arqueiro e Ventania saem em busca de diversão.

Rizzo confunde passado e presente e tem dificuldade em distinguir Mara de Adora. Mas Adora precisa desesperadamente de sua ajuda.

A Aliança das Princesas não sabe o que fazer com o Coração de Etéria. Scorpia chega com um pedido de ajuda.

Adora, Arqueiro e Ventania chegam à Ilha da Fera e fazem uma descoberta alarmante. Cintilante vai ao Castelo de Cristal para conversar com Esperança da Luz.

Cintilante tenta convencer Scorpia a se reconectar com o Cristal Negro. Na Ilha da Fera, Entrapta revela detalhes assustadores sobre o Coração de Etérea.

Felina e Hordak entram em confronto. Cintilante e Scorpia chegam à Zona do Medo. Adora tenta outra vez barrar o plano de Esperança da Luz.