O Fudou Myouou, uma organização de monges que acreditam que todos os espíritos ligados aos xamãs são espíritos malignos, querem enviar Amidamaru para o outro mundo. Quando o samurai começa a acreditar que ele é realmente um espírito maligno, Yoh tem que lembrá-lo de seu verdadeiro relacionamento e salvar o espírito de Mosuke e o corpo de Manta no processo.