Baba adota a vida nas montanhas enquanto o ódio pelos que enxergam cresce em Pennsa. Um cientista trivantiano desenvolve uma nova arma aterrorizante.

Depois de uma perda devastadora, Baba vai a Pennsa para avisar sua família. Maghra debate o destino dos caçadores de bruxas. Wren encena uma fuga ousada.

Wren chega a Pennsa e compartilha informações sobre os planos de Tormada. Tamacti Jun tenta mais uma vez reprimir a insurgência dos Caçadores de Bruxas.

Tormada apresenta seu novo armamento ao Triângulo enquanto Baba lidera um grupo para a Casa do Esclarecimento para destruir o arsenal de Tormada.

Um impasse na Casa do Esclarecimento dá lugar a um cerco sangrento entre o grupo de Baba e os soldados de Tormada.

Baba e seu grupo pegam um atalho perigoso pelas planícies para chegar a Pennsa. Maghra e Tamacti Jun fazem uma descoberta horrível.

Tormada e Sibeth lançam um violento ataque a Pennsa que coloca Maghra e os habitantes da cidade em grave perigo.

Baba e Ranger se infiltram no acampamento de Sibeth, determinados a deter ela e Tormada de uma vez por todas.