Julien, Maurice e Pancho se juntam a bordo de um submarino e pensam em seu próximo passo, enquanto o prisioneiro Mork planeja tirar o rei tirânico do poder.

Clover espera que o guru de Sage ajude com um plano para destronar Koto, que fez de Mork seu bobo da corte. Julien e sua turma conhecem um grupo de lêmures sereias.

Mork lidera um plano para derrotar Koto. Julien, Maurice e Pancho correm o risco de serem engolidos por um monstro com tentáculos. O guru não é bem o que Clover imagina.

Enquanto Julien e companhia retornam para Madagascar, o submarino enfrenta problemas. Mork apresenta uma peça de teatro para encobrir a fuga dos prisioneiros.

Julien e o grupo se juntam com tubarões para formar um exército. O mapa de Jarsh-Jarsh põe Clover e Sage em perigo. O plano de fuga de Mork apresenta um obstáculo.

Um bando de chimpanzés espaciais russos é a última esperança de Julien para derrotar Koto. Mork encontra Timo preso e pede ajuda.

Clover repensa a decisão de se juntar ao culto de Pam. Mork usa o rádio de Timo para se comunicar com Julien e companhia, que agora estão em apuros com os chimpanzés.

Disfarçados, Julien e os amigos tentam pedir carona em um navio. Jarsh-Jarsh apresenta um desafio confuso a Clover.

Julien e Maurice enfrentam um combate na escola de gladiadores. Mork viaja a uma outra dimensão. Sage convence Clover de que Koto não é de todo mau.

Uma colônia de criaturas em forma de sinos saúda Maurice como "O Escolhido". Preso no limbo, Julien enfrenta um julgamento pela sua vida. Mork luta com Morticus Khan.

Julien e Karl tentam evitar o casamento de Koto com a Princesa Crocodilo. Clover lida com Koto à sua maneira. Mork tenta trazer de volta o "Mork Esperto".

Enquanto Koto prepara um sacrifício para iniciar seu casamento, Clover e Sage liberam sua nova arma. Mork, Maurice e Pancho chegam com reforços.

Julien mobiliza o exército de Mork, os caracóis, os chimpanzés espaciais, Clover e outros amigos leais em uma última tentativa de tirar Koto do poder.