Sailor Moon e suas amigas estão curtindo um breve período de paz, mas acontecimentos estranhos começam a agitar a cidade.

Chibiusa e Usagi encontram uma garota sentindo muita dor e, depois, se deparam com um monstro num laboratório.

No meio da noite, Usagi e suas amigas veem uma garota realizando uma cerimônia estranha no acampamento de orientação dos novos alunos do Instituto Mugen.

Usagi e suas amigas vão ao Instituto Mugen para o recital de violino de Michiru. Enquanto isso, algo estranho começa a acontecer em outro show.

Ami conhece Yui Bido, a melhor aluna do Instituto Mugen, e tenta entrar lá.

Makoto tem dúvidas sobre uma planta nova e Usagi e suas amigas vão ao jardim botânico.

Os verdadeiros motivos das guardiãs misteriosas vêm à tona. O clima entre Chibiusa e Hotaru fica tenso quando um segredo é descoberto.

Sailor Moon convoca as companheiras que foram enganadas por Cyprine. Os três talismãs ressoam juntos e acontece um novo fenômeno.

As Witches 5 atacam Usagi e suas amigas quando elas vão ao Instituto Mugen recuperar a alma de Chibiusa e o Cristal de Prata.

A alma de Chibiusa precisa voltar para ela o mais rápido possível. As guerreiras encontram uma Hotaru transformada ao enfrentarem o professor Tomoe.

As três Guardiãs do Sistema Solar Externo erguem um campo de força ao redor do Mestre Faraó 90. Hotaru luta com todas as suas forças para salvar Chibiusa.

Super Sailor Moon mergulha no abismo para tentar liberar o poder do Cristal de Prata.

A guardiã do silêncio, Sailor Saturn, desperta. Um feixe de luz desce suavemente até o chão e as guerreiras aguardam o fim do mundo.