As lembranças da intensa batalha contra a Black Moon agora são como um pesadelo distante e as Guardiãs Sailor levam uma vida pacata. No entanto, Mamoru tem sonhos estranhos e Usagi sente um aperto no peito. O perigo parece estar à espreita e o caminho das garotas encontra com o de duas pessoas misteriosas e muito especiais.

Os casos de regressão na região de Sankakusu fazem com que as Guerreiras Sailor vão ao local investigar. Enquanto isso, Chibiusa também está por lá com Mamoru, mas para se divertir com os amigos num parque de diversões.

É aniversário da Rei, e as meninas resolvem fazer uma festa para comemorar, porém a sacerdotisa foi treinar num lugar recluso... Mas isso não impede que elas também vão!

As Guerreiras Sailor derrotaram Eudial, mas deixaram as Guerreiras misteriosas escaparem. Ainda com suspeitas a respeito do Instituto Mugem, as meninas decidem investigar o lugar indo ao concerto de Michiru Kaio, que acontece no colégio.

Ami fala para as meninas que há um novo cursinho preparatório que parece ter bons resultados, e é associado ao Instituo Mugen. Além disso, tem uma garota lá que consegue resultados melhores que a Sailor Mercury!

Setsuna Meio está ajudando seu professor orientador a fazer uma pesquisa na universidade a respeito dos números anormais na área de Sankakusu. Ela levanta uma hipótese que surpreende até ela mesma: o espaço na região está distorcido.

Com o aparecimento da Sailor Pluto, as três guardiãs do Sistema Solar Externo estão reunidas com os três talismãs e contam às demais quem são os Death Busters.

Vendo as Guerreiras Sailor lutando entre si, Sailor Moon pede a força de todas as suas companheiras e se transforma.

As Guerreiras Sailor estão divididas sobre que ação tomar quanto à Hotaru, a Sailor Saturn. E agora que ela tomou a alma de Chibiusa, elas precisam se decidir rapidamente.

As Guerreiras Sailor lutam para encontrar Hotaru, que está de posse do Lendário Cristal de Prata de Chibiusa. Elas conseguem derrotar Kaolinite, mas agora enfrentam o Professor Tomoe e seus monstros Daimon.

A situação está desesperadora para Sailor Moon e as Guerreiras Sailor. MIstress 9 não precisa mais usar um corpo humano e começa a se livrar do corpo de Hotaru, mas uma força a impede de continuar...

Com a transformação da Sailor Chibi Moon, as Guerreiras Sailor parecem conseguir vencer a MIstress 9, porém a situação continua desesperadora, pois a qualquer momento o mestre Faraó 90 pode invadir a Terra.