A Tenente Mizuki, nas Forças de Autodefesa do Japão (JSDF), tornou-se um protótipo de arma suprema devido a um grave ferimento. Ela e Tetsu estavam na mesma equipe antes disso, e Mizuki sempre nutriu um amor não correspondido por ele. Agora, ela conhece Chise transformada como a arma suprema perfeita. E então, Mizuki entende o sofrimento de Chise porque consegue ouvir sua voz interior.