Darim flagra Abner e Kayla juntos. Filisteus tentam estabelecer nova guarnição na entrada de Gibeá. Para desespero de Ainoã, Saul aceita Adelina como sua concubina.

Dalia se entrega aos filisteus para salvar grupo de israelitas. Saul se descontrola e grita com Ainoã. Mesmo pressionado, Abner se recusa a casar com Darim.

Darim implora para que Abner se case com ela. Saul volta da batalha, é surpreendido com um beijo de Adelina e deixa Ainoã decepcionada. Kayla é expulsa de casa e procura a ajuda de Iran.

Urias se oferece para participar do exército de Israel no lugar de Sama. Jônatas propõe ataque à guarnição filisteia na entrada de Gibeá. Abner incentiva Saul a ter mais de uma concubina.

Jônatas comanda ataque à guarnição filisteia. Joiada nota traços familiares na aparência de Dalia. Kayla mata Baaná envenenado.

Saul fica perplexo ao descobrir o mandante do ataque aos filisteus. Kayla ganha a confiança de Ainoã. Helede recebe uma triste notícia e culpa Kayla. Ele é amparado por Laísa. Saul se preocupa com a reação dos filisteus.

Luciér dá permissão a Lamár para atacar Israel. Samuel e Eloá observam os filhos desobedecendo. O exército filisteu se prepara para uma nova batalha. Saul manda anunciar a chegada da guerra contra os filisteus. Joel e Abias se desesperam ao ver que foram flagrados pelos pais. Os filisteus se aproximam fortemente armados.

Saul recebe o apoio de Ainoã. Samuel lê a carta enviada pelo rei de Israel e passa nova orientação a Saul. O exército de Israel parte para o combate. Kayla faz uma revelação surpreendente sobre sua origem para Ainoã. Samuel e Eloá encontram os filhos em um estado deplorável. Saul fica chocado com a reação dos soldados israelitas diante da imponência dos inimigos.

Saul é cobrado pela demora de Samuel para chegar em Gilgal. Kayla conta a história de sua família para Ainoã. Dalía decide encontrar o pai de Arrava.

Saul cede à pressão dos homens e faz sacrífico a Deus. Kayla tenta conquistar a confiança de Isbosete. Narradora reflete sobre os erros de Saul como rei de Israel.

Filisteus roubam as armas de bronze dos depósitos israelitas. Saul é tomado pela raiva e ameaça matar Jônatas. Aitofel traz servos para ajudar Agé nos campos. Dalía faz uma importante revelação sobre o pai de Arrava.

Agé agradece a Deus por sustentá-lo em meio às dificuldades. Dalía chega ao acampamento do pai de Arrava. Jônatas e Zeleque derrotam 20 filisteus com a ajuda do Senhor. Após tremor de terra, Saul ordena ataque aos filisteus.

Exército de Saul vence a guerra contra os filisteus. Jônatas desobedece a Saul ao comer um pouco de mel. Soldados comem carne com sangue e descumprem mandamento de Deus. Saul consulta Deus, mas não é atendido.

Kayla pede que Laísa faça ritual no acampamento de Saul. Sama e Urias voltam para casa depois da guerra contra os filisteus. Dalía conta a verdade sobre pai de Arrava para a filha. Abias desabafa com Eloá sobre peso de ser filho do profeta Samuel. Jônatas conta a Maya e Ainoã que Saul tentou matá-lo.

Ainoã discute com Saul sobre o ataque contra Jônatas. Eliã questiona Aitofel após encontro com Dalía e Arrava. Abias volta para casa e confronta Samuel. Kayla coloca em prática novo plano contra Saul.

Lamár revela a Iran o envolvimento de Kayla com Abner. Aitofel ofende Arrava. Darim descobre o segredo de Laísa. Adelina tenta se deitar com Saul.

Ainoã descobre o motivo da rejeição de Saul como rei de Israel. Joel e Abias fogem de casa e buscam ajuda de Kayla em Gibeá. Darim e Laísh se reconciliam após conflitos familiares.

Após ataque, Saul pede perdão a Jônatas. Maya aconselha Darim sobre seus sentimentos por Abner. Kayla finge arrependimento e se reconcilia com Iran. Darim aceita ritual de Laísa para reconquistar Abner. Kayla imagina seu futuro ao lado de Abner.

Samuel aconselha Saul a consertar seus erros. Mesmo noiva de Iran, Kayla aceita se casar com Abner. Após ritual de Laísa, Abner passa a noite com Darim. Saul mente para Ainoã sobre seu futuro como rei de Israel. Kayla exige que Laísa mate Darim.

Família de Darim se desespera ao encontrá-la morta. Iran flagra Kayla e Abner juntos. Soldados de Saul encontram provas incriminadoras contra Laísa.

Arrava revela a Elisama que Aitofel é seu pai. Luciér exige pressa no plano contra Israel. Abner se culpa pela morte de Darim. Laísa confessa ser feiticeira e faz uma revelação a Saul. Laísa e outras feiticeiras são expulsas de Israel.

Laísh culpa Abner pela morte de Darim. Kayla assume culpa por rituais de Laísa e é punida. Iran faz grave denúncia a Saul contra Abner. Eliã flagra Aitofel aos beijos com Dalía. Kesha e Quis se beijam e imaginam passado juntos.

Abner é deposto do cargo de comandante do exército. Luciér concede passe livre para Lamár atacar Israel. Rejeitada por Iran, Kayla se alia a Nabal e Alás. Saul escolhe Eliã como novo comandante do exército. Quis revela a Ner que beijou Kesha. Kayla negocia ajuda a Saul na guerra contra os filisteus.

Ner tenta resolver seu impasse com Quis de uma vez por todas. Saul descobre a origem filisteia de Kayla. Ainoã ameaça deixar Saul. Ainoã fica perplexa com a fúria de Saul.

Kayla tenta convencer Abner a se mudar para a Filístia. Samuel e Eloá se entristecem com mensagem dos filhos. Ner termina o casamento com Kesha. Dalía e Arrava se emocionam com gentileza de Salima.

Luciér aceita Abner como aliado da Filístia. Ainoã pede ajuda de Quis para conversar com Saul. Kayla revela a Abner segredo sobre o passado de Luciér. Saul descobre a traição de Abner contra Israel.

Abner mente para Kayla e garante a vitória para Israel. Luciér descobre a verdade por trás das mortes de Lavínia e Belá. Kayla confessa ser a responsável pela morte de Darim. Após a guerra, Saul e os soldados são recebidos com música.

Kesha tenta reconquistar a confiança de Ner. Dalía revela para Salima a verdade sobre Aitofel. Ainoã estranha mudança repentina no comportamento de Saul. Maya anuncia gravidez a Jônatas. Saul recebe ordem de Deus para atacar os amalequitas.

Saul derrota os amalequitas, mas desobedece a Deus. Saul se recusa aceitar a rejeição do Senhor. Quis e Ner se reconciliam após muitos conflitos.

Áquis mata Luciér após ser nomeado rei da Filístia. Dalía e Joiada se reconhecem como irmãos. Saul é influenciado pelo poder da coroa e propõe mudanças em Israel. Nabal executa plano contra Iran. Davi é escolhido por Deus como rei de Israel.