A rainha Mary, insegura sobre em quem confiar, testa a lealdade do seu irmão James. E Elizabeth concorda em ajudar Lorde Darnley na tentativa de prejudicar Mary.

Mary recebe notícias perturbadoras e suspeita que haja um traidor entre eles. Elizabeth pede ajuda a Narcisse em um plano para acabar com Knox.

Mary recebe uma proposta de Gideon junto a uma promessa de Elizabeth. Mas uma conversa com a mãe de Darnley faz ela repensar se irá aceitá-la.

Mary conhece Darnley. Claude aceita um casamento arranjado para não ser enviada a um convento. O comportamento de Charles está cada vez mais preocupante.

Para fazer Mary concordar com um casamento, lorde Darnley tenta se mostrar leal. E Catherine e Narcisse trabalham para recuperar a reputação do rei Charles.

Elizabeth ordena que Darnley retorne à Inglaterra, mesmo que seja à força. Catherine e Narcisse tentam esconder o sumiço de Charles de Leeza.

Quando Darnley recebe uma visita surpresa, seu compromisso com Mary balança. Enquanto isso, Catherine e Narcisse encontram o rei Charles e devem convencê-lo a voltar ao castelo.

O casamento de Mary e Darnley se aproxima. Enquanto isso, Elizabeth encontra um traidor na Espanha que pede ajuda dela para financiar uma expedição ao Novo Mundo.

A união de Mary e Darnley mostra-se bem-sucedida em relação à posição política dela. James descobre algo sobre Greer, enquanto Elizabeth tenta manter o poder da Inglaterra.

Elizabeth busca um marido católico. Uma situação complicada determina se Charles deve ou não abdicar. A esposa de Knox revela a James um plano de assassinato.

Mary e Darnley não concordam quando colocam seu plano contra a Inglaterra em ação. E Elizabeth está em conflito sobre seus sentimentos por Gideon.

Depois que um trágico terremoto atinge a Escócia, Mary deve enfrentar John Knox. E Elizabeth toma medidas drásticas após ser descoberta com Gideon.

Em uma conspiração, Mary é acusada de adultério e um homem próximo a ela é feito de bode expiatório. Henry abre os olhos de Nicole sobre Narcisse.

Contrariando o conselho de Bothwell, Mary pede ajuda a Darnley para capturar e prender os membros do Conselho Privado. Narcisse vinga a morte de sua esposa.

Mary tem um parto complicado, o que coloca em risco a vida dela e do bebê. E Elizabeth descobre que a morte de alguém próximo a ela foi causada por alguém de seu círculo íntimo.

Sabendo que seu marido pode ter a guarda legal do filho, Mary aceita a proposta de Bothwell de acabar com ele, uma decisão que afetará seu destino.