Alex Parrish, agora trabalhando para a CIA, se envolve em uma conspiração sinistra ligada a inimigos do passado.

Alex e Ryan fazem um treinamento em contraespionagem ao mesmo tempo em que avaliam sua relação. No presente, Raina tenta identificar um terrorista.

Em flashbacks, os novos recrutas da CIA focam no treinamento. No presente, Alex tenta se infiltrar em um grupo terrorista.

Os recrutas se submetem a atividades criadas para testar a capacidade de suportar estresse. No presente, os terroristas exigem uma troca de prisioneiros.

Harry vasculha o passado de Alex e Ryan. Owen recruta Leon para um projeto especial. No presente, Alex se vê em uma difícil situação.

Lembranças começam a aparecer quando Alex descobre que sua nova missão envolve um ataque com drones. No presente, Alex tem dúvidas sobre Lydia.

Owen dá uma lição inesperada aos recrutas sobre técnicas de interrogatório. No presente, a presidência fica sob novo comando.

Com o Dia de Ação de Graças se aproximando, os recrutas aprendem a importância de eliminar relacionamentos pessoais. No presente, Alex tenta desmontar a arma.

Os recrutas aprendem sobre sedução, e Alex coloca seu treinamento em prática com Owen. No presente, a persistência de Alex traz resultados.

Owen e os recrutas bolam um jeito de subverter um alto oficial do governo venezuelano. No presente, a presidente implementa um plano para dar fim à crise.

Enquanto Alex explica sua teoria para Owen, os recrutas lidam com um alvo difícil. No presente, os terroristas usam uma nova tática.

Ansiosos para proteger sua privacidade, os recrutas invadem a NSA para apagar seus dados pessoais. No presente, os reféns bolam um plano.

O FBI faz uma visita após uma morte misteriosa. No presente, Alex retorna à zona crítica com uma missão.

A presidente Haas cria uma força-tarefa com agentes do FBI e da CIA para operar à margem da lei e deter uma conspiração global.

Depois de revelar para Clay a verdade sobre Alex, Ryan e outros, Owen lidera uma investigação sobre uma estranha explosão.

A equipe investiga uma lobista que supostamente teve acesso a informações sigilosas. Alex forma uma conexão inesperada.

Alex decide ajudar uma pessoa acusada de um crime gravíssimo. O cenário político leva a força-tarefa a um novo território.

Clay recebe uma visita inesperada. Alex tenta salvar a reputação da presidente. Owen recebe conselhos.

A missão da força-tarefa é colocar todos os colaboradores em um único lugar e fazê-los cometer atos de traição. Mas nenhuma missão sai conforme o planejado.

Trabalhando disfarçada para se infiltrar entre os colaboradores, Alex começa a duvidar da importância da sua missão e do seu papel.

Owen teme que os colaboradores estejam próximos de concluir seu plano. A força-tarefa corre para impedir uma ameaça que pode mudar tudo.

A equipe tenta impedir secretamente os planos de Roarke. A possibilidade de uma emenda constitucional paira sobre o país.