Um comerciante com um dom para descobrir exatamente o que uma pessoa precisa chega a Hope Valley. Jack diz a Elizabeth que tem algo importante para perguntar a ela.

Nas festas de fim de ano, Elizabeth sente ainda mais saudades de Jack. Hope Valley faz uma Árvore dos Desejos para o Natal, que guarda surpresas.

Elizabeth enfrenta dificuldades que vão além de decorar a casa. A cidade se reúne para receber um grupo de órfãos e suas cuidadoras. Bill faz uma descoberta preocupante sobre uma das órfãs. Elizabeth fica presa numa nevasca e precisa de um milagre.

Elizabeth se prepara para o primeiro Natal e aniversário do pequeno Jack. Nathan recebe uma oferta de um emprego de prestígio em Union City. Lucas realiza um festival de Natal para trazer algumas das tradições de sua família para Hope Valley. Carson e Faith enfrentam obstáculos quando tentam se reconectar para o Natal.