Ash entra num torneio aéreo de revezamento e conhece um velho chamado Ornithol que explica sobre a prova. Ele compete contra Orson que possui as evoluções de Starly e a Equipe Rocket disfarçada que tenta evoluir o Noibat de Ash, mas seus planos termina em fracasso. Ash termina competindo com Orson, mas acaba ficando com o segundo lugar.
