Uma tempestade ameaça alguns Beartics abrigados em uma caverna até que uma das árvores pega fogo. Um dos Tunbear perde um Cubchoo quando cai de um penhasco. Ash e seu grupo continuam sua jornada quando se depararam com um Cubchoo caído, percebendo o quanto a floresta foi danificada. Eles veêm um Beartic que começa a atacá-los. Muitos deles estão com raiva. Meowth decide negociar, mas os Beartics os atacam com o Vento Gelado. Quando vão atacar novamente, um Mienfoo aparece e os salva. Um guarda florestal chamado Cliff se apresenta. Ele se espanta com o Meowth por causa da sua habilidade de falar. O Cubchoo explica a Meowth exatamente o que aconteceu antes de se encontrarem e Cliff diz que há duas tribos de Beartic com vida na montanha. Cliff pergunta se o Meowth pertence a alguém. Quando todo mundo diz que não, ele joga uma poke-bola para ele capturá-lo, mas falha. Eles partem para encontrar o Beartic a quem o Cubchoo pertence até que eles são atacados pelos Beartics. Eles rapidamente distraem os Beartics e correm. Meowth decide tentar negociar mas é quase atingido pelo Vento Gelado, mas primeiro é atropelado por um segundo. Eles fogem, mas caem em um penhasco separados de seus Pokémon. Na estação de metrô, os Mestres do Metrô estão investigando o que está acontecendo no metrô. Os Pokémons partem para encontrar alimentos para Axew e Cubchoo. O grupo, entretanto, procura os Pokémons. Eles caminham por uma floresta totalmente destruída, onde um dos grupos de Beartic vive. Nesse meio tempo, os Pokémons encontram comida posta em um tronco de árvore e decidem levar. Eles voltam para alimentar Axew e Cubchoo, enquanto um grupo de Beartics retorna e descobre que sua comida foi roubada. O grupo ainda caminha através da floresta destruída até que se deparam com um grupo de Beartics. Enquanto isso, Meowth tenta discutir com os Beartics sobre a comida roubada e ele volta para os Beartics, antes de ser abatido pelo Vento Gelado. De repente, os dois grupos de Beartics atendem e eles começam a lutar entre si, disparando ataques gelado entre si, mas sua luta faz com que quatro pedras rolem montanha abaixo até eles. Três dos quatro são destruídos pelos Pokémons, enquanto o Beartic usa o ar que congela para deter a última pedra. Os dois grupos de Beartics agora convivem uns com os outros. Depois de Cliff se despedir do grupo, a turma continua sua jornada para a Cidade de Nimbasa. Enquanto isso, a Equipe Rocket está preparando a fase final de sua missão na Cidade de Nimbasa.
