Ash treina com Oshawott e Tepig num clube de batalhas pokémon, Oshawott desenvolve o Aqua-Míssil e o Tepig o Nitro Charge. Lillipup evolui para Herdier e começa a segunda batalha, Ash consegue derrotar Herdier e Watchog e consegue sua segunda insígnia, a Insígnia Básica.