Ash esbarra em um circo, onde um mágico que está perdendo as habilidades decide hipnotizá-lo com um Exeggcute, e daí usar os Pokémon de Ash para capturar Exeggutors. Porém estes acabam se hipnotizando a si mesmos, causando destruição na cidade. São impedidos por Charmander, que acaba evoluindo para um Charmeleon desobediente...