Ash, Misty e Tracey decidem trazer todos os seus Pokémon e partir para algum lugar. Enquanto dormia, Togepi caiu de uma colina íngreme e desapareceu em um buraco. Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Marill, Venonat e Psyduck seguem Togepi. Eles acabam em uma árvore gigante onde Pikachu parece ter vivido antes.