Bianca se prepara para viver um período longe da Piquerobi, dos amigos, dos pais e de Pedro. Selecionada para o intercâmbio na África do Sul, ela experimenta uma mistura de emoções: por um lado, anseia pela linda experiência de vida; por outro, a separação das pessoas que ama. Pedro finge indiferença à partida da irmã, numa fase de profunda insatisfação consigo mesmo. Tudo na sua vida é mediano: suas notas, seus amores, suas ambições. Até que surge uma chance de brilhar, justamente na festa de formatura da turma do 3º. Pedro nem se dá conta de que seu pesadelo do 1º dia de aulas pode se repetir. Bianca sofre ao perceber que a vida dos amigos seguirá mesmo depois de sua partida e pensa até em desistir da viagem pela qual tanto se esforçou. São momentos decisivos nas vidas de Pedro e Bianca no 1º ano do ensino médio. Um ano que marca, para os irmãos, o ponto de partida de suas jornadas pessoais.