Oficiais da Teocracia de Slane se reúnem para discutir problemas recentes. A nobreza de Estize arma para tomar o Império. Ainz inspeciona um mapa do mundo antes de colocar seus planos em execução. Shalltear ainda se recupera.

Os líderes da tribo dos Green Claw se reúnem para discutir como reagir à ameaça que sofreram. Zaryusu propõe uma aliança com as outras tribos lizardman e vai pessoalmente se encontrar com a tribo dos Red Eye.

Zenberu testa a força de Zaryusu em combate, enquanto este defende a honra de Crusch. Os chefes dos lizardmen formam um conselho de guerra e formulam uma estratégia para se defenderem de um inimigo comum.

Cocytus falha na investida contra os Lizardmen e agora é hora de enfrentar a ira de Ainz... mas o Ser Supremo tem uma reação bem diferente da que ele esperava. Tudo indica que até mesmo a derrota já fazia parte de seus planos, que agora mostram os caminhos para algo bem maior no futuro.

No posto avançado da floresta Tob, Ains forma uma estrategia com seus guardiões e impõe uma penitência sobre Shalltear. Os chefes dos Lizardmen se reúnem e recebem Cocytus no campo de batalha para seu confronto final.

Sebas encontra uma mulher à beira da morte e decide protegê-la. Brain, ainda se sentindo derrotado pelo seu encontro com Shalltear, se encontra com Gazef. Membros da Blue Rose tomam medidas contra uma plantação de drogas.

Gazef vê Climb praticando com sua espada fora do castelo e pede para treinar com ele. Renner e Lakyus examinam o documento encontrado por Devileye. Sebas se vê rodeado de problemas por conta de Tuare.

Climb entrega a mensagem de Lakyus para de Evileye e Gagaran, que oferecem apoio ao jovem. Climb se depara com alguns homens batendo em um garoto numa rua, que foi então salvo por Sebas, de quem ele quer receber treinamento.

Sebas inicia seu ataque no bordel por um dos lados, enquanto Climb e Brain entram através do outro. Climb, tentando defender a saída sozinho, é atacado por Succulent e Cocco Doll tentando fugirem. Uma batalha desesperadora se inicia.

Ainz convoca Sebas para responder pelos seus atos e discutir o que vão fazer com Tuare. Renner se encontra com as Rosas Azuis e o Marquês Raeven depois, para determinar como serão seus ataques contra os Oito Dedos.

Demiurgus assume o comando das forças de Nazarick, revelando o plano para atacar os Oito Dedos. Lakyus revela um plano semelhante para seus capitães. Sebas, Climb e Brain invadem as instalações das Seis Armas juntos.

Evileye pede a ajuda de Momon e ele começa a enfrentar Demiurgus disfarçado. Climb e os outros encontram resistência ao tentarem resgatar Tuare, Renner convoca uma reunião estratégica de emergência.

Soldados e aventureiros enfrentam uma horda de demônios até Momon chegar e cuidar deles. Brain mais uma vez enfrenta Shalltear. Equanto Evileye está ocupada, Demiurgus revela seus planos para Ainz.