Os irmãos Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gilles) e Rebekah Mikaelson (Claire Holt) retornam a Nova Orleans para recuperar a cidade que ajudaram a construir. O problema é que Marcel (Charles Michael Davis), o ex-protegido de Klaus, agora é quem controla os habitantes humanos e sobrenaturais com seu poder absoluto. Mas os Mikaelson estão dispostos a fazer de tudo para recuperar o que é deles por direito, custe o que custar.

Klaus (Joseph Morgan) planeja uma vingança contra os lobisomens Guerrera e jura proteger Hope de qualquer ameaça. Enquanto isso, Hayley (Phoebe Tonkin) se esforça para se acostumar a sua nova condição. Exilado, Marcel (Charles Michael Davis) tenta reconstruir sua casa com a ajuda de Josh (Steven Krueger).

O relacionamento entre Klaus (Joseph Morgan) e Elijah (Daniel Gillies) continua abalado, mesmo após o reencontro deles com Freya (Riley Voelkel), sua irmã distante. Enquanto isso, Marcel (Charles Michael Davis) e Davina (Danielle Campbell) assumem a cidade. Cami (Leah Pipes) e Vincent (Yusuf Gatewood) se envolvem em um mistério milenar.

Uma profecia ameaça as vidas da família Mikaelson. Após Klaus (Joseph Morgan) deixar a cidade, Marcel (Charles Michael Davis) age como o líder vampiro do lugar. Enquanto isso, Hayley (Phoebe Tonkin) ainda está em busca de uma cura para Elijah (Daniel Gillies).

Enquanto Josh (Steven Krueger) e Vincent (Yusuf Gatewood) governam Nova Orleans, Hope (Danielle Rose Russell) recorre a medidas drásticas para tentar reencontrar seu pai, Klaus (Joseph Morgan). Já Freya (Riley Voelkel) se sente culpada por não conseguir trazer sua família de volta, o que acaba causando problemas em seu relacionamento com Keelin (Christina Moses).