Estelar está tentando comemorar o feriado Tamaraniano de Blorthog, o festival de amizade, quando Warp, um vilão do futuro, volta ao presente para roubar um artefato antigo. Quando Estelar o persegue, ela se vê presa no futuro e descobre que isso teve uma grande mudança para seus amigos.

Sendo ignorado por seus companheiros de equipe que estão ocupados, Mutano se sente excluído, então ele perambula pela cidade, eventualmente transformado em um cachorro. Para sua surpresa, ele encontra um outro cachorro verde que está sendo perseguido por um disco voador.

Os Titãs avistam uma garota sendo perseguida por uma criatura gigante e se preparam para resgatá-la. Seu nome é Terra, e ela possui o dom da geocinese. No entanto, Terra possui um segredo, e Slade se mostra interessado por ela.

Quando Cyborg derrota o robô Atlas em um videogame online, ele desafia Cyborg para uma luta no mundo real, que Cyborg perde devido à força maior do adversário, que passa a caçar os outros Titãs.

Os Titãs alugam um filme de terror chamado Medo Fatal. Depois de assisti-lo, todos se apavoram, embora Ravena se recuse a admitir o mesmo sentimento para os outros. Durante à noite, coisas estranhas começam a acontecer na Torre.

A cidade é subitamente atacada por um exército de traças gigantescas do Mariposa Assassina, que tem uma proposta para Robin: levar sua filha ao baile de formatura, caso contrário, seu exército destruirá a cidade.

Estelar acorda um dia para descobrir um grande nódulo na testa. Mas este é apenas o início de uma série de transformações bizarras que a afetam.

Terra reaparece, alegando que agora consegue controlar seus poderes, e os Titãs a aceitam na equipe. No entanto, Ravena sente que há algo de errado com Terra.

Durante um jogo de cartas na Torre, Robin, Cyborg e Mutano acabam em outra dimensão, juntamente com Ricardito, Hot Spot, Chip, Aqualad e Gnu. Lá eles conhecem o Senhor dos Jogos, que anuncia que eles foram convidados para um torneio para decidir quem é o melhor guerreiro de todos os tempos. Cyborg no entanto, logo começa a suspeitar do que o torneio seja mais do que o Senhor dos Jogos lhes diz.

Terra já foi aceita como Titã e ganhou a confiança de sua equipe. Tudo está perfeito, com ela brilhando na derrota dos vilões, dona de um próprio quarto na Torre e também goza de um romance em florescimento com Mutano. No entanto, enquanto Mutano e Terra estão fora para um encontro a Torre é atacada por um exército de robôs de Slade.

Durante uma perseguição ao vilão Johnny Rancid, Robin cai de moto e quebra seu braço. Ele está se culpando pela fuga quando de repente, uma versão interdimensional de si mesmo chamado "nosyarG kciD" surge do seu crânio. Quando Larry (o nome que os Titãs decidem chamá-lo por simplicidade) quebra seu "dedo mágico", a realidade se distorce.

Os Titãs estão curtindo o T-Car quando de repente são atacados por Terra, que agora se tornou a nova aprendiz de Slade. Depois de uma batalha feroz entre eles e sua ex-companheira de equipe, os Titãs são derrotados.

A cidade foi conquistada por Slade, e Terra o aceitou completamente como seu mestre. No entanto, os Titãs não estão mortos, tendo conseguido reagrupar-se no subsolo. Agora convencidos de que Terra nunca foi sua amiga, eles estão determinados a derrotá-la.