Três novos diplomados da Academia H.I.V.E., Chip, Jinx, e Mamute, são contratados por Slade para emboscar os Titãs, que tentam detê-los, mas Robin desaparece durante a luta e a Torre dos Titãs é assumida pelos vilões.

Ao mesmo tempo em que Estelar começa a ser caçada por estranhos robôs alienígenas, sua irmã mais velha, Estrela Negra, inesperadamente faz uma visita à Terra, tornando-se muito popular entre os Titãs.

Os Jovens Titãs enfrentam Cinderblock, que tenta entrar na prisão para libertar Plasmus. Quando um mal-entendido entre Robin e Cyborg leva o vilão a escapar, os dois brigam e Cyborg decide abandonar a equipe. Slade aproveita a divisão, enviando Plasmus para eliminar os Titãs.

Os dois irmãos Trovão e Relâmpago vagam pela cidade à procura de diversão. Infelizmente, sua ideia de diversão se resume a destruir tudo à vista, independentemente daqueles que estão sendo feridos no processo. Enquanto isso, depois de uma brincadeira destinada a Cyborg acertar Estelar, Mutano tenta pedir seu perdão.

Cyborg desliga de repente enquanto joga com os Titãs no parque e explica que suas baterias estão acabando. Durante uma batalha com o mago Mumbo Jumbo, a força de emergência de Cyborg acaba, e ele se perde em um lixão, onde é encontrado por um robô chamado Reparo.

Durante uma batalha com Dr. Luz, Ravena perde o controle de seus poderes, o que deixa os Titãs preocupados. Mutano e Cyborg infiltram-se em seu quarto, onde um espelho de aparência estranha faz com o que eles entrem na mente de Ravena.

Os Titãs recebem um presente no correio: pequenas versões de marionetes de si mesmos. Durante a noite, o vilão Rei das Marionetes usa sua magia para capturar as almas dos heróis para dentro de suas respectivas marionetes. Um feitiço de Ravena faz com o que ela e Estelar escapem, mas no corpo uma da outra.

Um novo vilão misterioso chamado Tridente surge roubando resíduos nucleares de navios. Os Titãs vão investigar e conhecem um novo herói, Aqualad, que instiga ciúmes em Mutano.

Um ladrão chamado X, que misteriosamente conhece todas as fraquezas dos Titãs, aparece. Toda vez que os Titãs tentam pegá-lo, eles são derrotados. Enquanto isso, Robin - que ficou obcecado com a captura de Slade - isola-se cada vez mais da equipe.

Os Titãs acordam e encontram-se nas mãos de Mad Mod que decidiu que os Titãs estão se comportando mal e precisam voltar à escola. Ele diz que vai ensinar-lhes uma lição que eles nunca esquecerão, que inclui hipnose, lavagem cerebral e um material escolar bem perigoso.

Cyborg finalmente finalizou seu 'bebê', o T-Car. Mas depois de uma batalha com Sobrecarga, seu carro desaparece. Ele é roubado por dois bandidos chamados Cash e Sammy, depois Chip e por fim Sobrecarga, o último do qual obriga Cyborg a tomar uma decisão dolorosa.

Slade ameaça usar um detonador que pode destruir a cidade inteira se desencadeado. Enquanto Robin vai atrás de Slade, os outros Titãs tentam desarmar o detonador. O que eles não imaginam, é que Slade tem outros objetivos em mente.

Os Titãs não conseguem contato com Robin e começam a ficar preocupados, isto é, até que eles o flagram roubando uma instalação como aprendiz de Slade. Depois de serem derrotados por Robin, os Titãs passam a acreditar que ele se tornou um criminoso. Na verdade, a vida de um vilão vem a um preço ainda mais amargo para o próprio Robin.