Fernanda faz 46 anos e, em crise, decide buscar novos caminhos para ser feliz. Edgar recebe uma proposta de trabalho em São Paulo e Aníbal fica entre seguir o marido ou se relacionar à distância.

Fernanda e sua nova sócia Simone abrem um Spa, mas as diferenças entre as duas causam conflitos. Leo, um homem mais novo, balança o coração de Fernanda.

Fernanda recebe presentes de um admirador secreto. Um novo professor chega ao spa atraindo o interesse de Mirtes e Simone. Aníbal sente-se solitário em São Paulo.

Fernanda não consegue parar de pensar em Leo. Já Mirtes e Simone, sem que uma saiba da outra, iniciam um romance com Rubens, o novo professor do spa. Aníbal passa o fim de semana no Rio.

O relacionamento de Leo e Fernanda pega fogo e ela sente os efeitos das noites mal dormidas. Simone e Mirtes estão cada vez mais apaixonadas por Rubens. Leo e Nina, a filha de Fernanda, se conhecem.

Leo revela que gostaria de ter um filho com Fernanda. Simone descobre que Rubens está tendo um caso com Mirtes. Aníbal se ressente quando nota que Edgar só pensa em trabalho.

Com a decisão de ter filho, o sexo entre Fernanda e Leo virou obrigação. Aníbal se sente cada vez mais só em São Paulo. A relação de Mirtes e Simone está estremecida por causa de Rubens.

Fernanda não consegue engravidar e inicia o processo de fertilização com óvulo doado por outra mulher. Ela lida com as consequências físicas e emocionais do tratamento.

Fernanda anda irritada, sua menstruação não vem faz tempo e ela tem certeza que está na menopausa. Aníbal, de volta ao Rio, quer melhorar seu relacionamento e tenta fazer sexo virtual com Edgar.

Fernanda sofre com o mal-estar e as incertezas típicas do início da gravidez, considerada um milagre pelos médicos. Aníbal começa a trocar mensagens com o professor de música do filho.

A chegada de Flora mexe com toda família obrigando Leo e Fernanda a assumirem novos papéis. Simone e Mirtes descobrem que Rubens é casado. A relação de Aníbal e Edgar está desgastada.

Enquanto o spa de Fernanda bomba, Leo lida com o fato de seu aplicativo não ter dado certo. O romance entre Aníbal e Rogério esquenta, mas Edgar chega de São Paulo disposto a salvar seu casamento.

Fernanda decide dar uma segunda chance a Leo, mas uma revelação a leva a tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida. Edgar faz uma declaração que faz Aníbal balançar.