O papa Alexandre VI toma uma nova amante e realiza uma grande festa. A rivalidade entre Cesare e Juan se espalha pelas ruas. Lucrécia cuida do filho recém-nascido. Della Rovere escapa de assassinato.

O pai do filho de Lucrécia viaja para Roma, mas tem um destino infeliz nas mãos de Juan. As amantes do papa o disfarçam em um passeio até os indigentes de Roma.

Lucrécia inicia uma greve de fome pela recusa de seu pai em permitir um enterro católico para seu amante. Os franceses voltam para Roma. Della Rovere volta para a cidade.

Cesare recruta um bando de mercenários para se vingar das tropas francesas em retirada. O papa cria alianças mais estratégicas. Lucrécia se junta à missão de Giulia para ajudar os pobres de Roma.

Cesare lida com os astutos Sforza decisivamente. Alexandre viaja a Florença disfarçado para ouvir o ardente pregador Savonarola.

Alexander jejua após um raio atingir a Basílica de São Pedro. Cesare tenta provar seu valor como comandante militar. O papa pressiona Lucrécia a outro casamento político.

O triunfo de Juan na Espanha tem vida curta. Lucrécia sabota o plano para casá-la com um rico comerciante. Savonarola realiza a infame Fogueira das Vaidades.

De volta a Roma, Juan ostenta uma perna ferida e fala sobre sua valente conduta na derrota de seu exército em Forli. Lucrécia, Giulia e Vanozza descobrem que as melhorias em um orfanato que exigiram dos cardeais não foram iniciadas.

Um novo provador é recrutado e Antonello consegue o emprego - o assassino de Della Rovere está pronto para atacar. Em Florença, Cesare desafia Savonarola a um julgamento por fogo.

Cesare, determinado a destruir seu legado e seu corpo, finge uma confissão e Savonarola é queimado como herege. Enquanto isso, um novo pretendente à mão de Lucrécia - Alfonso de Aragão - chega a Roma.