Maus presságios e ataques às fronteiras deixam Uhtred preocupado com o posto avançado do Norte. O Rei Sigtryggr recebe a visita do irmão Rognvaldr.

Uma traição em Eoferwic faz Sigtryggr procurar ajuda. Uhtred implora um apoio militar impossível a Aethelflaed. Eduardo conhece uma nova aliada.

Depois da trágica batalha por Eoferwic, Sigtryggr precisa tomar uma decisão difícil. Eduardo fica sabendo das intrigas de Aethelhelm em Mércia.

Após a morte de uma governante da Mércia, rivais propõem sucessores secretamente. Brida encontra consolo na fé de seu prisioneiro, o padre Pyrlig.

Os subterfúgios de Aethelhelm geram tensão entre Eduardo e Sigtryggr, mas seus capangas cometem um erro crucial ao atacar uma peregrinação.

Os exércitos de Sigtryggr e Eduardo avançam rumo à batalha. Uhtred corre contra o tempo para revelar a verdade sobre as tramoias de Aethelhelm e evitar a guerra.

Eduardo oferece uma função a Stiorra para que ela volte ao poder. Aethelhelm encontra um inimigo saxão. Uhtred acerta as contas com Brida.

Ao descobrir o paradeiro de Aethelhelm, Uhtred propõe um ataque ousado para resgatar Aelfwynn e restaurar seu direto de primogenitura. Mas Eduardo é mais cauteloso.

Eduardo leva suas tropas para o Norte. Uhtred recruta um pequeno exército para se infiltrar em Bebbanburg. O Rei Constantino chega para conhecer sua noiva, Aelfwynn.

Os exércitos se enfrentam em um confronto final, que vai definir o destino da Inglaterra e da esperança de Uhtred de garantir o futuro da família.