Uhtred recebe notícias de que as defesas de Bebbanburg estão enfraquecidas pelos ataques dos escoceses e decide retomar o que é dele, mas Eduardo se recusa a ajudar.

Uhtred e seus homens se aproximam de Bebbanburg, mas Wihtgar retorna com algumas cartas na manga. As notícias da traição de Cnut chegam a Wessex.

Uhtred sofre uma perda irreparável no ataque a Bebbanburg, mas leva prisioneiros valiosos na volta ao sul. Aethelflaed se prepara para a guerra.

À espera da ajuda de Eduardo, Aethelflaed e Uhtred se aliam aos galeses para enfrentar os mil guerreiros de Cnut na batalha de Tettenhall.

Arrependido, Aethelred está à beira da morte. Os ealdormen disputam o controle de Mércia e Eduardo usa a sobrinha como moeda de barganha.

Eardwulf e seus homens perseguem o grupo de Uhtred por terras devastadas por doença. A tensão aumenta entre Eduardo e o povo de Mércia.

Aelfwynn é acometida pela doença que assola o reino. Eduardo propõe um plano inesperado para Mércia. Brida é libertada pelo primo de Cnut.

Enquanto se prepara para assumir o poder de Mércia, Uhtred também planeja uma alternativa. Brida se junta aos daneses no ataque aos galeses.

Sob o comando de Brida e Sigtryggr, os daneses tomam Winchester do traidor Eardwulf. Haesten embosca o grupo de Uhtred e captura prisioneiros valiosos.

Eduardo cerca Winchester enquanto espera os reforços de Aethelflaed, mas Uhtred desconfia que o maior interesse de Sigtryggr não é conquistar terras.