Enviado ao norte por Alfredo para resgatar o rei Guthred aprisionado, Beocca pede ajuda a Uhtred, que faz uma nova aliança em sua busca por vingança.

Os estratagemas do abade Eadred expõem as fraquezas de Guthred. Ao reunir os homens de Cumbraland para marcharem sobre Eoferwic, Uhtred enfrenta uma terrível traição.

Hild e Ragnar procuram Uhtred, que faz planos para escapar. Alfredo deseja tomar o reino da Mércia. O caos se instala quando a aliança de Guthred é quebrada.

Enviado à Nortúmbria, Uhtred fica dividido entre ser fiel a Alfredo e ajudar Ragnar em sua disputa sangrenta com Kjartan.

Após um período de paz, Uhtred recebe um chamado místico para seguir sua fé. Erik faz um pedido astuto. Beocca lida com assuntos do coração.

Desconfiado de Uhtred, Alfredo envia Aethelred para expulsar Erik e Sigefrid de Londres. Mas o jovem tem suas próprias ambições.

Aethelred se sente humilhado quando seu fracasso em Londres deixa Alfred encurralado. Agora fiel a outro senhor, Aethelflaed faz um apelo a Uhtred.

Odda desafia Alfredo a entrar em guerra. Uhtred conspira com Erik para resgatar Aethelflaed, forçando um confronto com Sigefrid.