Sauron barganha com Adar. O Estranho e Nori chegam a terras desconhecidas. Os Três Anéis Élficos são julgados.

A escuridão cai sobre Khazad-dûm. Sauron busca novos aliados, e Galadriel também. O Estranho e os Pés-peludos se deparam com a ameaça que se aproxima.

Isildur e um velho amigo se reencontram. Arondir lida com mudanças. Miriel enfrenta uma oposição cada vez mais acirrada. Annatar aconselha Celebrimbor.

O Estranho encontra o que vinha procurando. Arondir e Isildur procuram Theo. Galadriel e Elrond caem em uma armadilha.

Quando Durin desconfia dos Anéis dos Anãos, Celebrimbor precisa repensar suas prioridades. Entre as marés turbulentas que vêm tomando Númenor, Elendil busca esperança.

Galadriel avalia uma proposta. Elendil vai a julgamento. O Estranho se depara com uma encruzilhada. Os planos de Sauron dão frutos.

O destino de Eregion é selado.

Os povos livres da Terra-média lutam contra as forças das trevas.