Os vampiros planejam uma grande festa de sangue em homenagem à visita do seu mestre do Velho Mundo.

Os vampiros se envolvem na política de Staten Island como o primeiro passo para a dominação mundial.

A frágil trégua entre os vampiros e os lobisomens de Staten Island é colocada à prova, e Colin Robinson se envolve em um romance com uma nova colega de trabalho.

Os vampiros se aventuram em Manhattan para fazer uma aliança com um velho amigo que agora é o rei dos vampiros.

Lazslo, em forma de morcego, é capturado pelo controle animal de Staten Island e deve ser resgatado. Enquanto isso, Nadja não consegue resistir e se reconecta com o seu amante reencarnado Gregor.

O barão desperta do seu sono e exige experimentar as maravilhas do Novo Mundo em uma noite pela cidade.

Os vampiros devem se defender quando um tribunal internacional se reúne para julgá-los pelas suas transgressões.

Nadja treina Jenna para fazer a sua primeira vítima; Nandor solicita a cidadania americana.

A tensão aumenta quando os vampiros se preparam para a Orgia Bienal de Vampiros.

Nandor visita um dos seus descendentes vivos; um amante do passado de Nadja reaparece.