Claudia consegue terminar seu feitiço de ressurreição depois de dois anos. Ezran planeja uma surpresa para Katolis. Janai leva Amaya em uma missão secreta.

Lorde Viren se desespera ao ter que escalar o Pináculo da Tempestade mais uma vez. O irmão de Janai não concorda com seus planos. Callum tenta traduzir os símbolos do espelho.

Uma visita inesperada abala Callum. Soren prepara um show para receber os dragões, enquanto sua irmã procura pelo esconderijo deles em Xadia.

O passado sinistro de Aaravo vem à tona. Claudia se prepara para abrir a crisálida. A tensão aumenta entre os humanos e os elfos do Sol.

Ezran e o grupo partem em busca do arquidragão da Terra. Claudia e Viren tentam se comunicar com uma misteriosa criatura.

Soren desaparece na floresta, e Zym ajuda o grupo a procurá-lo. No acampamento dos elfos do Sol, a rainha Janai convoca um tribunal para decidir o destino da arquiteta.

N'than guia os heróis pelo traiçoeiro Caminho do Desespero. Soren tenta fazer Claudia mudar de ideia.

Os amigos finalmente encontram o grande dragão, mas esquecem os presentes. Karim traça um plano para derrubar a rainha.

Feitiços sombrios, golpes sujos e um mapa raro dão início a uma luta acirrada no covil de Rex Igneous. Janai aceita participar de um duelo.