Para chegar a Xadia, Rayla e Callum precisam passar por um dragão apavorante que perdeu a visão em uma batalha com um humano.

Em sua primeira reunião no Alto Conselho, o rei Ezran tem que tomar uma série de decisões difíceis. Rayla ajuda Callum a atravessar uma terra cheia de criaturas mágicas.

Rayla faz uma descoberta alarmante ao voltar para casa. Os Elfos do Sol decidem o destino de Amaya. Claudia confronta o pai.

Uma misteriosa estranha oferece carona a Rayla, Callum e Zym para atravessar o Deserto da Meia-Noite. Katolis está em perigo e Ezran faz um anúncio surpreendente.

Rayla e Callum correm pelo deserto para encontrar Nyx. Katolis se prepara para a guerra, e Ezran encontra ajuda onde não esperava.

No caminho para Xadia, Viren revela como Avizandum, o Rei Dragão, foi morto. Fê-Fê leva Ezran em uma viagem extraordinária.

Rayla, Callum, Ezran e Zym começam a escalada rumo ao esconderijo da Rainha Dragão. Viren e Aaravos armam uma cilada para os Elfos do Sol.

O exército de Viren se aproxima do Pináculo da Tempestade. Rayla, Callum e seus amigos precisam decidir se fogem para se proteger ou encaram a luta.

Decididos a salvar o Príncipe Dragão a todo custo, os amigos enfrentam uma forte batalha contra Viren, que ainda tem algumas cartas na manga.