Com seu reino ameaçado pelos elfos da Lua, o rei Harrow envia seus filhos, Callum e Ezran, a um lugar seguro.

Determinada a compensar seu erro, Rayla consegue entrar no castelo e encurrala Callum. O Senhor Viren oferece ao rei uma saída para sobreviver ao ataque.

Para deter o ataque, Rayla e os príncipes correm para anunciar o que encontraram. Mas antes precisam passar por Claudia.

Animado com seus novos poderes, Callum convence os outros a viajar até o chalé Banther em busca de um cubo mágico. Katolis se prepara para coroar um novo rei.

Callum tenta controlar seus poderes, o general Amaya confronta o Senhor Viren. Uma viagem de rio toma um rumo assustador.

Após um encontro com um soldado, Rayla leva os príncipes às montanhas. Soren e Claudia partem em uma missão com ordens secretas do Senhor Viren.

Callum e Ezran buscam ajuda para o ovo numa aldeia, e Rayla procura uma lâmina mágica. Claudia busca ingredientes para um feitiço.

Ellis leva os amigos até a Caldeira Maldita, mas adverte que o lugar está cheio de monstros. Viren tenta forçar Runaan a falar.

Ezran, Callum e Rayla lançam mão de seus talentos especiais ao subir a montanha numa tentativa desesperada de salvar o ovo.