Depois que uma fada dá a elas poderes para salvar o Mundo dos Sonhos, as Winx enfrentam os demônios da Rainha e descobrem a verdade sobre sua terra das sombras.

As Winx procuram o filho de Peter Pan em Londres, mas Bloom é seguida por um inimigo criado pela rainha para explorar suas fraquezas.

Para concluir uma missão, a equipe se divide: um grupo vai ao Mundo dos Sonhos salvar Jim, enquanto o outro procura Matt em Paris.

Depois que Musa enfrenta seu inimigo em Notre Dame, o grupo se reúne para capturar três sereias que escaparam e estão tocando o terror em Paris.

Stella confronta seu inimigo enquanto observa Matt na escola de moda, e as outras Winx correm para libertar os piratas das armadilhas da Rainha.

Musa, Flora e Bloom enfrentam monstros e a energia das trevas na floresta da Rainha enquanto as outras Winx perseguem o sequestrador de Matt em Paris.

Flora usa seus poderes da natureza para encontrar Matt na Suíça, sem saber que a Rainha criou um monstro de pedra para destruí-la.

Apesar das visões de Tiger Lily de um Matt heroico, Aisha tem dificuldade com seu treinamento, que logo é colocado à prova pelos monstros da Rainha.

Depois de uma batalha com o inimigo de Aisha, as Winx conseguem reunir Matt e Wendy e se disfarçam para procurar a espada de Peter Pan.

Tecna luta contra seu inimigo em um cofre de arte. Com as espada do pai, Matt se une às Winx e Jim no Mundo dos Sonhos.

As Winx enfrentam um terremoto. Jim, Matt e o exército pirata tentam derrotar os monstros das sombras e quebrar o muro da Rainha.

Depois da traição de Jim, Matt tenta fugir de barco, mas é impedido pelas sereias. Na Terra, as Winx enfrentam o exército pirata de Jim.

As Winx se unem a Matt e à Rainha numa batalha épica no Mundo dos Sonhos com Jim, depois descobrem que um inimigo conhecido tem uma nova identidade.