Juliana Crain se encontra em um novo mundo. Após um ataque ao Ministro Tagomi, o Inspetor-Chefe Kido ataca os suspeitos: a Rebelião Comunista Negra.

John Smith recebe informações importantes no complexo Die Nebenwelt enquanto luta com a mudança de dinâmica em sua família

Os rebeldes de Wyatt e a RCN unem forças para atacar a elite de Tóquio no leilão de Robert Childan. Helen volta para o Reich para proteger suas filhas.

John e Helen recebem Himmler e sua esposa no jantar com uma nova e perigosa ameaça de Berlim, Obergruppenführer Goertzmann.

John Smith é forçado a enfrentar suas escolhas. O Império tenta negociar paz em segredo com a RCN. Kido prende um traidor, ameaçando dividir os japoneses.

John Smith descobre que é possível se perder em caminhos diferentes. Juliana tenta desvendar mensagens secretas de Abendsen.

A RCN lança um ataque colossal pelos Estados Japoneses e Kido encontra o destino do Império em suas mãos. Childan é preso pelos Kempeitai.

A intuição de Juliana quanto a Helen é posta à prova. Enquanto São Francisco é evacuada, Kido vai à procura do filho e acaba preso.

A lealdade de Smith e Helen são postas à prova por um antigo inimigo. A RCN luta para manter a ordem nos Estados Japoneses.

À beira de uma invasão nazista inevitável, a RCN se prepara para o impacto enquanto Kido corre contra o tempo atrás de seu filho.